Πώς να στείλετε τιμολόγια πελατών μέσω WordPress

Ένα από τα χειρότερα μέρη των πελατών τιμολόγησης είναι να θυμάστε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρατε κατά τη μετάβαση σε ένα εντελώς διαφορετικό λογισμικό για να στείλετε τα τιμολόγια στους πελάτες σας. Πρέπει να θυμάστε κάθε δύο εβδομάδες ή μήνα για να τα στείλετε και γίνεται τεράστιος πόνος.


Επειδή πολλοί από εμάς εργάζονται στο WordPress όλη την ημέρα, γιατί δεν μπορούμε απλώς να στείλουμε τιμολόγια ενώ βρίσκεστε στον πίνακα ελέγχου του WordPress; Λοιπόν, έχω κάποια καλά νέα για εσάς. Μπορείς! Ας ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο αποστολής τιμολογίων πελατών μέσω του WordPress.

Χρησιμοποιήστε μια προσθήκη WordPress για να στείλετε τιμολόγια πελατών μέσω του WordPress

Υπάρχουν πραγματικά αρκετές επιλογές για να διαλέξετε όταν πρόκειται για την αποστολή τιμολογίων μέσω του WordPress μέσω ενός πρόσθετου. Θα σας καθοδηγήσω σε ένα γρήγορο σεμινάριο χρησιμοποιώντας το πρόσθετο WP-Invoice, αλλά μη διστάσετε να επιλέξετε μια άλλη επιλογή, καθώς υπάρχουν τόσα πολλά να διαλέξετε και καταλαβαίνω ότι κάθε άτομο και εταιρεία έχει τις δικές του ανάγκες ενσωμάτωσης και προτιμήσεις κατά την αποστολή τιμολογίων.

Τιμολόγιο WP

Τιμολόγιο WP

Πραγματοποιήστε λήψη της προσθήκης WP-Invoice και ενεργοποιήστε το αρχείο zip στον πίνακα ελέγχου του WordPress. Μπορείτε επίσης να το κάνετε μεταβαίνοντας στη σελίδα προσθηκών στον πίνακα ελέγχου και αναζητώντας τιμολόγιο WP.

Μόλις ενεργοποιηθεί η προσθήκη, μπορείτε να βρείτε την καρτέλα Τιμολόγιο στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου. Κάντε κλικ σε αυτό και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις για να ξεκινήσετε.

Βασική ρύθμιση

Αυτό αποκαλύπτει τη βασική σελίδα εγκατάστασης, όπου μπορείτε βασικά να συμπληρώσετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που πρέπει να τροποποιήσετε μόνο μία φορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της επιχείρησής σας για να εμφανιστεί στα τιμολόγιά σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια συγκεκριμένη σελίδα στον ιστότοπό σας που εμφανίζει τα τιμολόγια. Θα συνιστούσα να δημιουργήσετε μια συγκεκριμένη σελίδα τιμολογίων, ώστε οι τακτικοί επισκέπτες να μην το σκοντάψουν.

wp-invoice-plugin-Ρύθμιση

Επιλέξτε πού θέλετε να τοποθετήσετε τα τιμολόγια στη σελίδα και ορίστε πώς θέλετε να αποδεχτείτε την πληρωμή. Διευκρίνισα ότι θέλω να χρεώσω πελάτες με PayPal, αλλά μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιλογή πιστωτικής κάρτας ή πράγματα όπως το 2Checkout ή το Stripe. Υπάρχει ακόμη και μια επιλογή για να επιτρέψετε στον πελάτη να αλλάξει τον τρόπο πληρωμής εάν χρειαστεί.

Εάν σκοπεύετε να αποδεχτείτε πιστωτικές κάρτες, τότε πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία επεξεργασίας πληρωμής μέσω πύλης. Αυτό συνήθως απαιτεί ξεχωριστές χρεώσεις για επεξεργασία και μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες προσφορές για αυτό σε μέρη όπως Authorize.net.

wp-invoice-plugin-Credit-κάρτες

Η ρύθμιση PayPal είναι πολύ πιο απλή, με μια περιοχή για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη PayPal, μια επιλογή δοκιμαστικής λειτουργίας και μια διεύθυνση URL IPN PayPal που δημιουργείται αυτόματα από το δικό σας όνομα τομέα. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση όλων των ρυθμίσεων όταν συμπληρώσετε αυτά τα πεδία.

wp-invoice-pluginPaypal

Προσθήκη τιμολογίων

Μόλις ολοκληρώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, σας μεταφέρει απευθείας στη σελίδα Προσθήκη νέου, στην οποία ξεκινάτε με ένα ολοκαίνουργιο τιμολόγιο. Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε σε αυτήν τη σελίδα κάνοντας κλικ στην καρτέλα Προσθήκη νέου στον πίνακα ελέγχου.

add-new-τιμολόγιο

Ξεκινήστε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση email στην οποία σκοπεύετε να στείλετε το νέο τιμολόγιο. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέου, αφού ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του email.

wp-invoice-plugin-Email-Διεύθυνση

Ο νέος επεξεργαστής τιμολογίων είναι αρκετά παρόμοιος με τον επεξεργαστή WordPress που βλέπετε για τη δημιουργία αναρτήσεων και σελίδων. Δημιουργήστε έναν τίτλο για το τιμολόγιο πελάτη και μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια περιγραφή εάν πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στον πελάτη.

wp-invoice-plugin-invoice-editor

Κάντε κύλιση προς τα κάτω κάτω από την περιγραφή για να βρείτε μια περιοχή για να πληκτρολογήσετε αυτό που σκοπεύετε να χρεώσετε στον πελάτη σας. Πληκτρολογήστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα για τα οποία χρεώνεστε και τροποποιήστε την τιμή και την ποσότητα. Μη διστάσετε να ενσωματώσετε εκπτώσεις ή να προσθέσετε επιπλέον γραμμές εάν έχετε περισσότερα στοιχεία για να συμπεριλάβετε.

wp-invoice-plugin-add-υπηρεσίες

Ακριβώς κάτω από αυτό, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληρωμής για να καθορίσετε τον τύπο του νομίσματος που αποδέχεστε και τους τρόπους πληρωμής που επιτρέπονται. Μου αρέσει πολύ πώς παρέχουν επίσης την επιλογή να αποδεχτείτε μη αυτόματες πληρωμές.

wp-τιμολόγιο-plugin-πληρωμές-ρυθμίσεις

Επιλογές χρέωσης

Εάν μεταβείτε στη δεξιά πλαϊνή γραμμή, θα βρείτε μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είτε Να επιτρέπεται η μερική πληρωμή είτε η επαναλαμβανόμενη χρέωση. Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή μερικής πληρωμής, απλά πληκτρολογείτε την ελάχιστη πληρωμή που θέλετε να αποδεχτείτε. Εάν ορίσετε την επιλογή επαναλαμβανόμενης χρέωσης, υπάρχουν διάφορα πεδία για συμπλήρωση, όπως διαστήματα, κύκλοι χρέωσης και ποιο σύστημα επεξεργασίας πληρωμών εργάζεστε.

wp-τιμολόγιο-Μερική-Πληρωμή-και-Επαναλαμβανόμενη

Εάν κάνετε κύλιση προς τα κάτω λίγο στη στήλη δεξιά πλευρά, μπορείτε να συμπληρώσετε τις λεπτομέρειες των πληροφοριών χρήστη. Αυτές είναι οι προσωπικές πληροφορίες για τον πελάτη στον οποίο σκοπεύετε να στείλετε το τιμολόγιο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά και επιλέξτε τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μην πηγαίνει σε λάθος άτομο. Οι επιλογές περιλαμβάνουν το Όνομα, το Επώνυμο, την Εταιρεία, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλα.

wp-τιμολόγιο-Πληροφορίες χρήστη

Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Ωστόσο, απλώς και μόνο επειδή πατάτε Αποθήκευση δεν σημαίνει ότι αποστέλλεται το τιμολόγιο. Έχετε πολλές επιλογές για την αποστολή του τιμολογίου. Επιλέξτε είτε Προβολή στο Διαδίκτυο, Εισαγωγή πληρωμής ή Αποστολή ειδοποίησης.

wp-invoice-View-Enter-ή-Αποστολή

Εάν δείτε το τιμολόγιο στον ιστότοπό σας, μπορείτε απλώς να πάρετε αυτόν τον σύνδεσμο και να το στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη εάν αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία τιμολόγησης. Στη συνέχεια, μπορούν να ελέγξουν το τιμολόγιο στο διαδίκτυο και να κάνουν κλικ στο κουμπί Διαδικασία πληρωμής που το ανακατευθύνει στο PayPal ή σε μια σελίδα επεξεργασίας πιστωτικής κάρτας.

wp-invoice-plugin-Online-τιμολόγιο

Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποστολή ειδοποίησης, αυτό σας επιτρέπει να τραβήξετε ένα γρήγορο email μέσω του WordPress, λέγοντας στον πελάτη σας ότι το τιμολόγιο είναι διαθέσιμο. Μου αρέσει αυτή η επιλογή το καλύτερο γιατί δεν χρειάζεται να ανοίξετε τον πελάτη email σας για να στείλετε την ειδοποίηση. Απλώς πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email στην οποία θέλετε να την στείλετε και αλλάξτε το μήνυμα όσο θέλετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή ειδοποίησης και λαμβάνουν έναν γρήγορο σύνδεσμο προς το τιμολόγιό σας.

wp-τιμολόγιο-plugin-ειδοποιήσεις

Μόλις κάποιος πραγματοποιήσει μια πληρωμή, επισημαίνεται αυτόματα ως Πληρωμή μέσω του συστήματος τιμολόγησης του WordPress. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα μετά από αυτό. Ωστόσο, εάν κάποιος σας πληρώσει με επιταγή ή επιλέξει κάποια άλλη μέθοδο πληρωμής, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Enter Payment για να καταγράψετε την πληρωμή με μη αυτόματο τρόπο.

Επιλέξτε ότι λάβατε την πληρωμή. Αυτό το αναπτυσσόμενο μενού σας δίνει επίσης επιλογές για επιστροφές χρημάτων και προσαρμογές. Πληκτρολογήστε το ποσό που σας πλήρωσε ο πελάτης, μαζί με ημερομηνία και σημείωση, αν χρειαστεί. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαδικασία / Χρέωση πληρωμής για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

wp-invoice-plugin-Enter-Πληρωμή

Αναφορές

Αφού αρχίσετε να συλλέγετε μερικά τιμολόγια, μη διστάσετε να κάνετε κλικ στην καρτέλα Αναφορές στον πίνακα ελέγχου του WordPress. Αυτή η περιοχή απλώς αναλύει πόσα χρήματα έχετε τιμολογήσει, τους πιο πολύτιμους πελάτες σας και ακόμη και τα κορυφαία προϊόντα γραμμής με πωλήσεις, εάν πουλάτε προϊόντα.

wp-invoice-plugin-αναφορές

Τιμολόγια σε φέτες

Πρόσθετα τιμολογίων σε φέτες

Το Sliced ​​Invoices είναι ένα ευέλικτο, καλά υποστηριζόμενο και εύχρηστο plugin που σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε τον ιστότοπό σας στο WordPress για να στέλνετε προσφορές και τιμολόγια επαγγελματικής εμφάνισης και να πληρώνεστε στο διαδίκτυο.

Τεμαχισμένα τιμολόγια Επιχειρηματικές πληροφορίες

Τα κομμένα τιμολόγια συνοδεύονται από πολλές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμόσιμων προτύπων τιμολογίων με τα στοιχεία και το λογότυπό της επιχείρησής σας, αποστολή email τιμολογίου με ένα κλικ, προσαρμόσιμα πρότυπα email, ευέλικτες ρυθμίσεις φόρου, προκαθορισμένα στοιχεία γραμμής, αναφορά τιμολογίων, εισαγωγή CSV & εξαγωγή. Εάν χρειάζεστε περισσότερα, διατίθενται πολλές δωρεάν και πληρωμένες επεκτάσεις.

Η δωρεάν προσθήκη Sliced ​​Invoices παρέχει όλες τις δυνατότητες που χρειάζεστε για την αποστολή προσφορών και τιμολογίων και για τη συλλογή πληρωμών μέσω PayPal ή μεθόδων πληρωμής εκτός σύνδεσης (τράπεζα, επιταγή, εντολή πληρωμής ή οτιδήποτε άλλο). Ορίστε την ημερομηνία λήξης και τα κομμένα τιμολόγια θα στέλνουν αυτόματα υπενθυμίσεις πληρωμής στο πρόγραμμα που έχετε ρυθμίσει, μέχρι να πληρωθείτε!

Τιμολόγια σε φέτες - Επιλογές τιμολογίου

Οι επεκτάσεις προσφέρουν πρόσθετες λειτουργίες, όπως τιμολόγια PDF, ασφαλή Περιοχή Πελατών, Επαναλαμβανόμενα Τιμολόγια, Ασφαλή Τιμολόγια, πρόσθετες πύλες πληρωμής όπως Braintree και Stripe και άλλα. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες ενσωματώσεις για δημοφιλείς προσθήκες WordPress, όπως WooCommerce, Contact Form 7 και Gravity Forms.

Τα κομμένα τιμολόγια υποστηρίζονται από μεγάλη υποστήριξη για να σας βοηθήσουν στην πορεία. Κάνετε την τιμολόγηση του “WordPress Way” και κάντε τη χρέωση και τη λογιστική σας απλό!

Τυλίγοντας

Ποια άλλα πρόσθετα τιμολόγησης WordPress είναι διαθέσιμα; Υπάρχουν αρκετά – απλά κάντε μια γρήγορη αναζήτηση και θα βρείτε Τιμολόγια φυτρώνουνΤιμολόγια και δελτία συσκευασίας PDF WooCommerce, μεταξύ άλλων.

Είναι μάλλον απλό να ρυθμίσετε ένα από αυτά τα συστήματα για να αρχίσετε να παρακολουθείτε πελάτες ή προϊόντα και να αρχίζετε να στέλνετε τιμολόγια στους πελάτες σας. Προσωπικά, μου αρέσει περισσότερο η προσθήκη WP-Invoice, αλλά πολλά από αυτά τα πρόσθετα και εργαλεία είναι ωραία για τη διατήρηση όλων των ενοτήτων χρηματοδότησης σε ένα μέρος. Σκεφτείτε πώς δεν θα χρειαζόταν ποτέ να ανοίξετε μια ολοκαίνουργια καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που θέλετε να στείλετε ένα τιμολόγιο.

Ενημερώστε μας στα παρακάτω σχόλια εάν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής τιμολογίων πελατών μέσω του WordPress.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
    Like this post? Please share to your friends:
    Adblock
    detector
    map