वर्डप्रेस के माध्यम से क्लाइंट चालान कैसे भेजें

इनवॉयसिंग क्लाइंट के सबसे खराब हिस्सों में से एक आपको अपने क्लाइंट को इनवॉयस भेजने के लिए पूरी तरह से अलग सॉफ्टवेयर पर ले जाने के दौरान आपके द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं को याद रखना है। आपको उन्हें भेजने के लिए हर दो हफ्ते या महीने याद रखना होगा और यह एक बहुत बड़ा दर्द बन जाएगा.


चूँकि हममें से कई लोग पूरे दिन वर्डप्रेस में काम करते हैं, तो हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड में रहते हुए चालान क्यों नहीं भेज सकते? वैसे, मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। आप ऐसा कर सकते हैं! आइए एक नज़र डालते हैं कि वर्डप्रेस के माध्यम से क्लाइंट चालान कैसे भेजें.

वर्डप्रेस के माध्यम से क्लाइंट चालान भेजने के लिए एक वर्डप्रेस प्लगइन का उपयोग करें

वास्तव में चुनने के लिए काफी कुछ विकल्प हैं जब यह एक प्लगइन के माध्यम से वर्डप्रेस के माध्यम से चालान भेजने की बात आती है। मैं WP-Invoice plugin का उपयोग करके एक त्वरित ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको चलने जा रहा हूं, लेकिन किसी अन्य विकल्प का चयन करने के लिए स्वतंत्र महसूस करता हूं, क्योंकि चुनने के लिए बहुत सारे हैं, और मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति और कंपनी की अपनी एकीकरण आवश्यकताएं हैं और चालान भेजते समय वरीयताएँ.

WP-चालान

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WP-Invoice plugin को डाउनलोड करें और अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जिप फाइल को सक्रिय करें। आप डैशबोर्ड में प्लगइन्स पृष्ठ पर जाकर और WP-Invoice की खोज करके भी ऐसा कर सकते हैं.

एक बार प्लगइन सक्रिय हो जाने के बाद, आप अपने डैशबोर्ड के बायीं ओर चालान टैब पा सकते हैं। इस पर क्लिक करें और आरंभ करने के लिए सेटिंग्स पर जाएँ.

बुनियादी ढांचा

यह मूल सेटअप पृष्ठ को प्रकट करता है, जहां आप मूल रूप से उन सभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को भर सकते हैं जिन्हें आपको केवल एक बार संशोधित करना है। उदाहरण के लिए, आप अपने चालान पर दिखाने के लिए अपने व्यवसाय के नाम पर टाइप कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर एक विशेष पृष्ठ भी चुन सकते हैं जो चालान दिखाता है। मैं एक विशिष्ट चालान पृष्ठ बनाने की सलाह दूंगा ताकि नियमित आगंतुक इस पर ठोकर न खाएं.

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चुनें कि आप पृष्ठ पर इनवॉइस कहां रखना चाहते हैं और भुगतान स्वीकार करना चाहते हैं। मैंने निर्दिष्ट किया कि मैं ग्राहकों को PayPal के साथ बिल देना चाहता हूं, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड विकल्प या 2Checkout या स्ट्राइप जैसी चीजें भी चुन सकते हैं। आपके लिए एक विकल्प यह भी है कि यदि आवश्यक हो तो ग्राहक को भुगतान विधि को बदलने की अनुमति दें.

यदि आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने की योजना बनाते हैं तो आपको अपने गेटवे भुगतान प्रसंस्करण की जानकारी इनपुट करनी होगी। इसे आमतौर पर प्रसंस्करण के लिए अलग से शुल्क की आवश्यकता होती है, और आप इसके लिए सबसे अच्छे सौदे पा सकते हैं जैसे कि स्थानों पर Authorize.net.

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PayPal सेटअप बहुत सरल है, जिसमें आपके PayPal उपयोगकर्ता नाम, एक परीक्षण मोड विकल्प, और अपने डोमेन नाम से स्वचालित रूप से जनरेट किया गया PayPal IPN URL शामिल है। जब आप इन फ़ील्ड्स को पूरा कर लें तो सभी सेटिंग्स सहेजें बटन पर क्लिक करें.

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चालान जोड़ें

एक बार जब आप बुनियादी सेटिंग्स को पूरा कर लेते हैं तो यह आपको सीधे नए पेज पर लाता है जो आपको एक नए चालान के साथ शुरू होता है। आप हमेशा अपने डैशबोर्ड में नया टैब जोड़ें पर क्लिक करके इस पृष्ठ पर वापस आ सकते हैं.

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आप जिस नए पते पर भेजने की योजना बना रहे हैं, उस ईमेल पते पर टाइप करके शुरुआत करें। ईमेल में एक बार नया बटन बनाएं पर क्लिक करें.

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नया चालान संपादक वर्डप्रेस संपादक के समान है जो आप पोस्ट और पेज बनाने के लिए देखते हैं। क्लाइंट इनवॉइस के लिए एक शीर्षक बनाएं और क्लाइंट को एक संदेश भेजने की आवश्यकता होने पर आप विवरण में भी फेंक सकते हैं.

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अपने ग्राहक को बिलिंग के लिए जो योजना बनाते हैं उसमें टाइप करने के लिए एक क्षेत्र खोजने के लिए विवरण के नीचे स्क्रॉल करें। उन सेवाओं या उत्पादों में टाइप करें जिन्हें आप चार्ज कर रहे हैं और कीमत और मात्रा को संशोधित करते हैं। छूट शामिल करने या अतिरिक्त पंक्तियों को जोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें यदि आपके पास शामिल करने के लिए अधिक आइटम हैं.

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इसके ठीक नीचे, आप यह निर्दिष्ट करने के लिए कि आप किस प्रकार की मुद्रा स्वीकार करते हैं और कौन सी भुगतान विधियाँ अनुमत हैं, भुगतान सेटिंग्स के आसपास बदल सकते हैं। मुझे वास्तव में पसंद है कि कैसे वे आपके लिए मैन्युअल भुगतान स्वीकार करने का विकल्प प्रदान करते हैं.

WP-चालान-प्लगइन भुगतान न-सेटिंग

बिलिंग विकल्प

यदि आप सही साइडबार पर जाते हैं, तो आपको आंशिक भुगतान या आवर्ती बिलिंग के लिए कुछ दिलचस्प सुविधाएँ मिलेंगी। यदि आप आंशिक भुगतान विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आप केवल न्यूनतम भुगतान में टाइप करते हैं जिसे आप स्वीकार करना चाहते हैं। यदि आप पुनरावर्ती बिलिंग विकल्प का चयन करते हैं तो भरने के लिए विभिन्न क्षेत्र हैं जैसे अंतराल, बिलिंग चक्र और किस भुगतान प्रसंस्करण प्रणाली से आप गुजर रहे हैं.

WP-चालान-आंशिक भुगतान और आवर्ती

यदि आप दाईं ओर स्तंभ में थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप उपयोगकर्ता सूचना विवरण भर सकते हैं। यह उस ग्राहक के लिए व्यक्तिगत जानकारी है जिसे आप चालान भेजने की योजना बनाते हैं। इसलिए, सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है, और उचित ईमेल पता चुनें, ताकि यह गलत व्यक्ति के पास न जाए। विकल्पों में पहला नाम, अंतिम नाम, कंपनी, फोन नंबर और बहुत कुछ शामिल हैं.

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प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सहेजें बटन पर क्लिक करें। हालाँकि, सिर्फ इसलिए कि आपने सहेजें को नहीं भेजा है, इसका मतलब यह है कि चालान बाहर भेजा गया है। आपके पास चालान भेजने के कई विकल्प हैं। या तो ऑनलाइन देखें, भुगतान दर्ज करें या अधिसूचना भेजें चुनें.

WP-चालान-व्यू-दर्ज करें या संदेश

यदि आप अपनी वेबसाइट पर इनवॉइस देखते हैं, तो आप बस इस लिंक को पकड़ सकते हैं और इसे क्लाइंट को ईमेल कर सकते हैं यदि यह आपकी चालान प्रक्रिया काम करती है। फिर वे ऑनलाइन चालान की समीक्षा कर सकते हैं और प्रक्रिया भुगतान बटन पर क्लिक कर सकते हैं जो उन्हें पेपाल या क्रेडिट कार्ड प्रसंस्करण पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करता है.

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अगर आप सेंड नोटिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो इससे आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि आपके पास इनवॉइस उपलब्ध है। मुझे यह विकल्प सबसे अच्छा लगता है क्योंकि आपको अधिसूचना भेजने के लिए अपने ईमेल क्लाइंट को खोलना नहीं पड़ता है। बस उस ईमेल पते पर टाइप करें जिसे आप इसे भेजना चाहते हैं और संदेश को बदलना चाहते हैं। अधिसूचना भेजें बटन पर क्लिक करें और वे आपके चालान के लिए एक त्वरित लिंक प्राप्त करते हैं.

WP-चालान-प्लगइन-सूचनाएं

एक बार जब कोई भुगतान करता है तो उसे स्वचालित रूप से वर्डप्रेस इनवॉइसिंग सिस्टम के माध्यम से पेड के रूप में टैग किया जाता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा हालाँकि, अगर कोई आपको चेक से भुगतान करता है या वे भुगतान की कोई अन्य विधि चुनते हैं, तो आप मैन्युअल रूप से भुगतान रिकॉर्ड करने के लिए Enter Payment बटन पर क्लिक कर सकते हैं।.

चुनें कि आपको भुगतान मिला है। यह ड्रॉप डाउन आपको रिफंड और समायोजन के लिए विकल्प भी देता है। टाइप करें कि क्लाइंट ने आपको कितना भुगतान किया है, यदि आवश्यक हो तो एक तारीख और नोट के साथ। प्रक्रिया समाप्त करने के लिए प्रक्रिया / शुल्क भुगतान बटन पर क्लिक करें.

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रिपोर्ट

जब आप कुछ इनवॉइस एकत्र करना शुरू करते हैं, तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में रिपोर्ट टैब पर क्लिक करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। यदि आप उत्पाद बेचते हैं, तो यह क्षेत्र बस इतना टूट जाता है कि आपने कितने पैसे का चालान किया है, आपके सबसे मूल्यवान ग्राहक और यहां तक ​​कि आपकी शीर्ष कमाई वाली पंक्ति वस्तुएं.

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कटा हुआ चालान

कटा हुआ चालान प्लगिन

कटा हुआ चालान एक लचीला, अच्छी तरह से समर्थित और आसानी से उपयोग किया जाने वाला प्लगइन है जो आपको पेशेवर दिखने वाले उद्धरण और चालान भेजने के लिए अपनी वर्डप्रेस साइट का उपयोग करने देता है, और ऑनलाइन भुगतान किया जाता है।.

कटा हुआ चालान व्यापार जानकारी

कटा हुआ इनवॉइस बॉक्स के ठीक बाहर कई विशेषताओं के साथ आता है, जिसमें आपके व्यवसाय विवरण और लोगो के साथ कस्टमाइज़ किए गए इनवॉइस टेम्प्लेट शामिल हैं, एक-क्लिक इनवॉइस ईमेल भेजने, अनुकूलन ईमेल टेम्प्लेट, लचीली कर सेटिंग्स, पूर्व-निर्धारित लाइन आइटम, चालान रिपोर्टिंग, सीएसवी आयात और निर्यात करें। यदि आपको अधिक की आवश्यकता है, तो कई मुफ्त और सशुल्क एक्सटेंशन उपलब्ध हैं.

मुक्त कटा हुआ इनवॉइस प्लगइन उन सभी विशेषताओं को प्रदान करता है जो आपको उद्धरण और चालान भेजने और पेपल, या ऑफ़लाइन भुगतान विधियों (बैंक, चेक, मनी ऑर्डर, या कुछ और) के माध्यम से भुगतान एकत्र करने की आवश्यकता होती है। अपनी नियत तारीख सेट करें और कटा हुआ चालान स्वचालित रूप से आपके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम पर भुगतान अनुस्मारक भेजेगा, जब तक आपको भुगतान नहीं किया जाता है!

कटा हुआ चालान - चालान विकल्प

एक्सटेंशन पीडीएफ चालान, एक सुरक्षित क्लाइंट क्षेत्र, आवर्ती चालान, सुरक्षित चालान, जैसे अतिरिक्त भुगतान गेटवे जैसे ब्रेंट्री और स्ट्राइप, और अधिक जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ लाते हैं। WooCommerce, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और ग्रेविटी फॉर्म्स जैसे लोकप्रिय वर्डप्रेस प्लगइन्स के लिए भी एकीकरण उपलब्ध हैं.

कटा हुआ चालान रास्ते में आपकी मदद करने के लिए महान समर्थन द्वारा समर्थित है। “वर्डप्रेस वे” का चालान करना और अपने बिलिंग और लेखांकन को एक हवा बनाना!

समेट रहा हु

अन्य वर्डप्रेस इनवॉइसिंग प्लगइन्स उपलब्ध हैं? काफी कुछ है – बस एक त्वरित खोज करें और आप पाएंगे स्प्राउट चालानWooCommerce पीडीएफ चालान और पैकिंग पर्ची, दूसरों के बीच में.

ग्राहकों या उत्पादों पर नज़र रखना और अपने ग्राहकों को चालान भेजना शुरू करने के लिए इनमें से किसी एक को सेटअप करना सरल है। मैं व्यक्तिगत रूप से WP-Invoice plugin का सबसे अधिक आनंद लेता हूं, लेकिन इनमें से कई प्लगइन्स और टूल आपके सभी वित्त मॉड्यूल को एक स्थान पर रखने के लिए अच्छे हैं। इस बारे में सोचें कि जब भी आप चालान भेजना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्राउज़र में हर बार एक नया टैब कैसे खोलना होगा.

अगर आपको वर्डप्रेस के माध्यम से क्लाइंट चालान भेजने के बारे में कोई प्रश्न है, तो नीचे दिए गए टिप्पणियों में हमें बताएं.

Jeffrey Wilson Administrator
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