WordPress를 통해 고객 송장을 보내는 방법

인보이스 발행 고객의 최악의 부분 중 하나는 고객에게 송장을 보내기 위해 완전히 다른 소프트웨어로 이동할 때 제공 한 모든 서비스를 기억해야한다는 것입니다. 당신은 그들을 보내려면 2 주 또는 한 달마다 기억해야하며 그것은 큰 고통이됩니다.


우리 중 많은 사람들이 하루 종일 WordPress에서 일하고 있는데 왜 WordPress 대시 보드에서 송장을 보낼 수 없습니까? 좋은 소식이 있습니다 당신은 할 수 있습니다! WordPress를 통해 고객 송장을 보내는 방법을 살펴 보겠습니다..

WordPress 플러그인을 사용하여 WordPress를 통해 고객 송장 발송

플러그인을 통해 WordPress를 통해 송장을 보낼 때 실제로 선택할 수있는 옵션이 많이 있습니다. WP-Invoice 플러그인을 사용하여 빠른 자습서를 안내하지만, 선택할 수있는 옵션이 너무 많기 때문에 다른 옵션을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 모든 개인과 회사에는 고유 한 통합 요구 사항이 있으며 송장 발송시 환경 설정.

WP 송장

WP 송장

WP-Invoice 플러그인을 다운로드하고 WordPress 대시 보드에서 zip 파일을 활성화하십시오. 대시 보드의 플러그인 페이지로 이동하여 WP-Invoice를 검색하여이를 수행 할 수도 있습니다..

플러그인이 활성화되면 대시 보드 왼쪽에서 송장 탭을 찾을 수 있습니다. 그것을 클릭하고 시작하려면 설정으로 이동하십시오..

기본 설정

기본 설정 페이지가 표시되어 기본적으로 한 번만 수정하면되는 모든 기본 설정을 채울 수 있습니다. 예를 들어, 비즈니스 이름을 입력하여 송장에 표시 할 수 있습니다. 웹 사이트에서 인보이스를 보여주는 특정 페이지를 선택할 수도 있습니다. 일반 방문자가이 문제에 걸려 넘어지지 않도록 특정 인보이스 페이지를 만드는 것이 좋습니다..

wp-invoice-plugin-Setup

페이지에서 송장을 배치 할 위치를 선택하고 지불 승인 방법을 지정하십시오. PayPal로 고객에게 청구하고 싶다고 지정했지만 신용 카드 옵션이나 2Checkout 또는 Stripe과 같은 옵션을 선택할 수도 있습니다. 필요한 경우 고객이 지불 방법을 변경하도록 허용하는 옵션도 있습니다.

신용 카드를 수락 할 계획이라면 게이트웨이 지불 처리 정보를 입력해야합니다. 일반적으로 처리에 별도의 수수료가 필요하며 다음과 같은 장소에서 이에 대한 최상의 거래를 찾을 수 있습니다 Authorize.net.

wp-invoice-plugin- 신용 카드

PayPal 설정은 PayPal 사용자 이름을 입력 할 수있는 영역, 테스트 모드 옵션 및 고유 한 도메인 이름에서 자동으로 생성 된 PayPal IPN URL로 훨씬 간단합니다. 이 필드를 완료하면 모든 설정 저장 버튼을 클릭하십시오.

wp-invoice-plugin 페이팔

송장 추가

기본 설정을 완료하면 새 송장을 시작하는 Add New 페이지로 바로 연결됩니다. 대시 보드에서 새로 추가 탭을 클릭하면 언제든지이 페이지로 돌아올 수 있습니다..

신규 송장 추가

새 송장을 보내려는 이메일 주소를 입력하여 시작하십시오. 이메일 입력이 완료되면 새로 만들기 버튼을 클릭하십시오.

wp-invoice-plugin- 이메일 주소

새 송장 편집기는 게시물 및 페이지를 작성하는 데 표시되는 WordPress 편집기와 유사합니다. 고객 송장 제목을 작성하고 고객에게 메시지를 보내야하는 경우 설명을 던질 수도 있습니다..

wp-invoice-plugin-invoice-editor

설명 아래로 스크롤하여 고객 청구에 입력 할 영역을 찾으십시오. 청구하는 서비스 또는 제품을 입력하고 가격과 수량을 수정하십시오. 포함 할 항목이 더 있으면 할인을 포함하거나 추가 라인을 추가하십시오.

wp-invoice-plugin-add-services

바로 아래에서 결제 설정을 변경하여 허용되는 통화 유형과 허용되는 결제 방법을 지정할 수 있습니다. 수동 결제를 허용하는 옵션을 제공하는 방법이 정말 마음에 듭니다.

wp-invoice-plugin-payment-settings

결제 옵션

오른쪽 사이드 바로 이동하면 부분 결제 허용 또는 반복 결제에 대한 흥미로운 기능이 있습니다. 부분 결제 옵션을 클릭하면 수락 할 최소 결제 금액 만 입력하면됩니다. 반복 청구 옵션을 선택하면 간격, 청구주기 및 처리중인 지불 처리 시스템과 같은 다양한 필드가 있습니다..

wp-invoice- 일부 지불 및 되풀이

오른쪽 열에서 조금 아래로 스크롤하면 사용자 정보 세부 사항을 채울 수 있습니다. 송장을 보내려는 고객의 개인 정보입니다. 따라서 모든 것이 올바른지 확인하고 올바른 이메일 주소를 선택하여 잘못된 사람에게 가지 않도록하십시오. 이름, 성, 회사, 전화 번호 등의 옵션이 있습니다..

wp-invoice- 사용자 정보

저장 버튼을 클릭하여 프로세스를 완료하십시오. 그러나 저장을 누른다 고해서 인보이스가 발송 된 것은 아닙니다. 송장 발송 옵션에는 여러 가지가 있습니다. 온라인으로 보거나, 지불을 입력하거나, 알림을 보내도록 선택하십시오.

wp-invoice-보기-입력 또는 보내기

웹 사이트에서 인보이스를 보면 인보이스 프로세스가 작동하는 방식으로이 링크를 잡고 고객에게 이메일로 보낼 수 있습니다. 그런 다음 인보이스를 온라인으로 검토하고 결제 처리 버튼을 클릭하여 PayPal 또는 신용 카드 처리 페이지로 리디렉션합니다..

wp-invoice-plugin- 온라인 송장

알림 보내기 옵션을 클릭하면 WordPress를 통해 빠른 이메일을 발송하여 고객에게 인보이스를 사용할 수 있음을 알려줍니다. 알림을 보내기 위해 이메일 클라이언트를 열 필요가 없기 때문에이 옵션이 가장 좋습니다. 보내려는 이메일 주소를 입력하고 원하는대로 메시지를 변경하십시오. 알림 보내기 버튼을 클릭하면 송장에 대한 빠른 링크를받습니다.

wp-invoice-plugin-notifications

누군가 결제를하면 WordPress 인보이스 발행 시스템을 통해 유료로 자동 태그됩니다. 이 후에는 아무 것도 할 필요가 없습니다. 그러나 누군가 수표로 지불하거나 다른 지불 방법을 선택한 경우 지불 입력 버튼을 클릭하여 지불을 수동으로 기록 할 수도 있습니다.

지불을 받도록 선택하십시오. 이 드롭 다운 메뉴에는 환불 및 조정 옵션도 있습니다. 고객이 지불 한 금액을 날짜와 함께 입력하고 필요한 경우 메모하십시오. 프로세스 / 청구 지불 버튼을 클릭하여 프로세스를 완료하십시오..

wp-invoice-plugin-Enter-Payment

보고서

송장 수집을 시작한 후에는 WordPress 대시 보드에서 Reports (보고서) 탭을 클릭하십시오. 이 영역은 단순히 청구 한 금액, 가장 귀중한 고객 및 제품을 판매 할 때 가장 많이 사용하는 광고 항목까지만 분류합니다..

wp-invoice-plugin-reports

슬라이스 송장

슬라이스 인보이스 플러그인

Sliced ​​Invoices는 유연하고 잘 지원되며 사용하기 쉬운 플러그인으로 WordPress 사이트를 활용하여 전문적인 견적 및 송장을 보내고 온라인으로 지불 할 수 있습니다..

슬라이스 송장 비즈니스 정보

분할 송장은 비즈니스 세부 정보 및 로고가 포함 된 사용자 정의 송장 템플릿, 원 클릭 송장 전자 우편 전송, 사용자 정의 전자 우편 템플릿, 유연한 세금 설정, 사전 정의 된 광고 항목, 송장보고, CSV 가져 오기 등 다양한 기능을 제공합니다. & 수출. 더 필요한 경우 몇 가지 무료 및 유료 확장 프로그램을 사용할 수 있습니다.

무료 Sliced ​​Invoices 플러그인은 견적 및 송장을 보내고 PayPal 또는 오프라인 결제 방법 (은행, 수표, 머니 오더 등)을 통해 지불을 수집하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. 마감일을 설정하면 분할 된 인보이스는 지불을받을 때까지 설정 한 일정에 따라 자동으로 결제 알림을 보냅니다.!

슬라이스 송장-송장 옵션

확장 기능은 PDF 송장, 보안 클라이언트 영역, 되풀이 송장, 보안 송장, Braintree 및 Stripe과 같은 추가 지불 게이트웨이 등과 같은 추가 기능을 제공합니다. WooCommerce, Contact Form 7 및 Gravity Forms와 같은 널리 사용되는 WordPress 플러그인에 사용할 수있는 통합 기능도 있습니다.

얇게 썬 인보이스는 당신을 도울 수 있도록 큰 지원을받습니다. “WordPress Way”를 청구하고 청구 및 회계를 산들 바람!

마무리

다른 WordPress 인보이스 플러그인을 사용할 수 있습니까? 몇 가지가 있습니다 – 빠른 검색 만하면 찾을 수 있습니다 새싹 송장WooCommerce PDF 송장 및 포장 명세서, 무엇보다도.

이러한 시스템 중 하나를 설정하여 고객 또는 제품 추적을 시작하고 고객에게 인보이스를 발송하는 것은 간단합니다. 개인적으로 WP-Invoice 플러그인을 가장 많이 사용하지만 이러한 플러그인과 도구 중 다수는 모든 재무 모듈을 한 곳에 보관하는 데 좋습니다. 인보이스를 보낼 때마다 브라우저에서 새로운 탭을 열지 않아도되는 방법에 대해 생각해보십시오..

WordPress를 통해 고객 송장을 보내는 방법에 대한 질문이있는 경우 아래 의견에 알려주십시오..

Jeffrey Wilson Administrator
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